三星代工抢占AI芯片制造高地

三星电子正通过其代工业务快速确立在AI半导体领域的核心地位。据韩国媒体报道，公司代工部门的中长期订单积压规模已接近50万亿韩元，反映出市场需求的显著升温。 继去年成功拿下特斯拉AI芯片订单后，全球科技企业如Meta和Anthropic相继将定制专用集成电路（ASIC）的生产需求转向三星。这一趋势标志着三星在先进制程代工市场的竞争地位持续强化。

Meta转单三星，押注2纳米量产

据悉，Meta正与三星代工部门洽谈一项规模超10万亿韩元的次世代ASIC设计与生产合作。此前，其自研的AI加速器MTIA前两代由台积电代工，但从第三代开始，三星已成为核心制造合作伙伴。 MTIA 3计划采用三星最先进的2纳米制程，预计生产规模达数十万片晶圆量级。尽管三星方面回应称“目前尚无定案”，但市场普遍预期该合作将加速推进。 Meta推动此次转变，源于其大规模自建AI基础设施的战略部署。公司计划发展向外部企业出租算力的云服务业务，而MTIA系列芯片将成为支撑该模式的核心硬件。同时，其设定了到2030年前建成总规模5吉瓦数据中心的目标，对芯片供应自主性提出更高要求。 为匹配每六个月迭代一代的新芯片开发节奏，Meta已与三星系统LSI事业部建立联合设计机制，从架构设计初期即深度协同，以应对研发周期压缩带来的产能压力。

Anthropic内化AI基础设施，三星或为最大受益方

美国AI公司Anthropic正评估采用三星代工2纳米制程开发定制ASIC，此举被视为其降低对英伟达GPU及谷歌TPU依赖、推进AI基础设施自主化的关键一步。 根据规划，Anthropic拟自建约1吉瓦规模的AI数据中心，总投资额预估达500亿美元（约合77万亿韩元）。其中，约半数资金将用于半导体采购，涵盖ASIC、DRAM及NAND闪存等，预计相关投资约为250亿美元（约合39万亿韩元）。 凭借在存储、代工与先进封装领域的一体化能力，三星被广泛视为该轮采购的最大潜在受益者。今年5月，三星已参与Anthropic总额达650亿美元（约合100万亿韩元）的H轮融资，双方战略合作关系正式确立。